Din første landskabsanalyse med AI

Forbind klienten, og kontrollér adgangen

Spørg administratoren, hvilken MCP-klient og loginmetode workspacet understøtter. Tilføj Atlas’ eksterne MCP-endpoint, https://atlas.spekir.com/mcp, i klientens connector-indstillinger, og gennemfør den konfigurerede loginproces. Brug AI og MCP ved problemer med forbindelsen.

Bed klienten kalde get_identity og oplyse workspace og dine faktiske skriverettigheder. Brug en skrivebeskyttet forbindelse, når opgaven er analyse.

Stil et spørgsmål, du kan kontrollere

Find CRM i det valgte Atlas-workspace, og vis dets direkte integrationer. Angiv retningen og navnet på den anden applikation for hver integration. Fortæl, hvilke ejere eller relationer der er ukendte. Brug kun læseværktøjer.

Åbn CRM-faktaarket i Atlas, og sammenhold kortet Integrations med svaret. Hvis navnet matchede flere applikationer, så vælg den rigtige post, før du fortsætter. En registreret relation og en slutning ud fra beskrivelsen er to forskellige typer evidens.

Forbered næste beslutning

Bed om en kort liste over personer, der skal høres, og oplysninger, der skal tjekkes, før du ændrer CRM. Hvis du har kildemateriale, så giv klienten adgang gennem organisationens godkendte kildesystem, og bed den skelne mellem udsagn fra kilden, Atlas-poster og spørgsmål. Fortsæt med Ændringer til gennemgang, når du vil foreslå en rettelse.

Kontrollér dit første resultat

Analysen er gennemført, når du kan bekræfte:

• Klienten oplyste det rigtige workspace og brugte kun læseværktøjer.
• Svaret angiver de præcise applikationsposter, det bygger på, med links eller post-id'er.
• Du kontrollerede mindst én integrations retning og tilstødende applikation mod faktaarket.
• Manglende ejere, manglende relationer og udledte udsagn er tydeligt markeret.
• Du har en kort liste over opfølgende spørgsmål og personer, der skal høres.

Hvis klienten ikke kan læse modellen, eller faktaarket modsiger svaret, skal hullet afklares, før analysen bruges. Behold denne første øvelse som skrivebeskyttet; et ændringsforslag er et særskilt næste trin.